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(原标题:军工股现涨停潮两只“李鬼”主题净值不升反降)
 军工股现涨停潮两只“李鬼”主题净值不升反降
 上周五,受国防部深夜声明,要求印方立即将越界的边防部撤回另一侧消息,国防军工板块大爆发,9只个股收盘封涨停。国投瑞信灵活配置等7只军工主题持有1只或多只涨停股,增长率均超2%。
 《日报》新闻部记者发现,在军工板块爆发之日,却有建信大等3只军工主题净值回落。其中,长盛信息量化策略灵活配置于今年5月份成立,暂时未季报。上投摩根战略和建信大的前十大重仓股竟无一只国防军工成份股(申万一级行业)。截至上周五,这2只年内收益率均接近10%,跑赢所有型军工主题。本报记者查询上投摩根战略和建信大的合同时发现,两者的投资目标均为与相关的上市公司。前者合同显示,重点投资于与战略相关行业的上市公司,而后者合同显示,该主要投资于同大主题相关行业的优质。
 两只“李鬼”主题收益反降上周五,军工板块强势拉升,中航黑豹、发展和中航电子等9只个股收盘封涨停,申万一级国防军工指数日内大涨5.74%。然而二季度国防军工板块集体大跌,截至上,该指数年内仍累计下跌9.06%,军工类主题的收益也颇为惨淡。
 随着军民融合和科研院所改制方面陆续发布重要政策,以及近期印军越界事件,市场对军工板块不再悲观。今年以来,军工主题的发行也逐步回暖。《日报》新闻部记者据Wind资讯统计,截至上,目前市场上共有14只型军工主题(产品名称中明确包含“军工”“”等字样的产品),其中4只为年内新发。这4只新发的经理均对军工板块抱有非常大的期望,认为军工板块有较大空间。
 据Wind资讯统计,截至上,目前市场现存的14只军工主题中,仅5只年内收益为正,分别为建信大、上投摩根战略、大成灵活配置、中邮军民融合灵活配置和博时军工主题,收益率分别为8.9%、9.63%、5.68%、1.22%和0.3%。
 然而本报记者发现,上周五军工板块大爆发之时,却有3只回落,分别为上投摩根战略、建信大和长盛信息量化策略灵活配置,8月4日的净值增长率分别为-3.02%、-1.15%和-1.2%。其中前2只年内收益率在军工主题中位居前列。
 长盛信息量化策略灵活配置于今年5月份成立,暂时未季报。本报记者观察上投摩根战略、建信大的前十大重仓股时,发现竟无一只国防军工成份股(申万一级行业)。7只军工瞄准涨停股
14只型军工主题中,国投瑞信灵活配置等7只在8月4日的净值增长率超过2%。这7只分别持有1只或多只上述的涨停股,其投瑞银灵活配置和前海开源大核心灵活配置分别持有3只,长信国防军工量化灵活配置持有4只。这3只增长率分别为6.37%、3.65%和4.07%。另外南方军工改革灵活配置、华夏军工改革灵活配置、易方达国防军工混合和中邮军民融合灵活配置增长率分别为5.3%、4.43%、2.4%和2.03%。 
 持有4只涨停股的长信国防军工量化灵活配置成立于今年1月份,经理左金保在二季报中称,2018年军费增速受美国强军政策影响有望触底反弹,军工科研院所改制已处于实质突破的前夜,军工行业整体基本面曙光初现。“下半年军工板块将呈现两极化特征,部分有业绩、估值合理的公司将率先企稳,引领军工板块反弹,部分业绩较差、概念类公司将继续,进行价值回归”,他说。
 军工板块具有高弹性特征,超跌后一般会掀起超出市场平均收益水平的反弹。华创策略首席分析师王君对《日报》新闻部记者表示,上周五军工板块启动的逻辑主要有两个,一是重大战略,军民融合的整体规划;二是外面地缘的紧张形势。此外,目前市场风险偏好处于扩张阶段,流动性也在缓和,对军工板块的估值修复有一定帮助。但本轮军工行情的启动属于超跌反弹。
 6月份军民融合发展被为战略,7月份军工科研院所转制工作从政策上正式启动,7月底,印发《关于强化实施创新驱动发展战略进一步推进大众创业万众创新深入发展的意见》,市场对军工板块反弹情绪愈来愈浓。叠加近期问题,8月3日晚,国防部新闻发言人任国强就印度边防越界进入领土发表谈话,或是8月4日军工板块拔地而起的直接引线。市场认为,此事件短时间影响难消,军工板块或受益。
 国投瑞银灵活配置的经理李轩在二季报中称,第二季度,军工行业发生了C919首飞、国产新航母下水以及055万吨级驱逐舰下水,这些事件都是长期利好因素,不应该因为出现相关下跌而理解成利空。
 王君认为,本轮《双创》重提,除互联网+之外,新增军民融合发展、制造2025以及人工智能。伴随近期军民融合会议、国防科工行动计划以及军民融合落地等不断催化,合力叠加领域以及当前存在技术拐点或产业景气度抬升领域在三季度阻力较小。
 岁月的转角处,总会上演着悲欢离合;流年的光阴里,总是温习着一场场错过,众里寻她千,那人已不在灯火阑珊处。或许,邂逅,缘于情;转身,缘于爱,一切都是美好。
 在我们的一生中,总会有那么几个人,是我们想见或想终生相伴的人。但是世事迷离,并非事事都能如我们所愿。倒不如轻了这份念想,淡了这份心,把想要见的那个人,永远埋在心里深处。
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